Conecta el trabajo vendido con proyectos, tareas, responsables, horas y seguimiento de la ejecución.
La información comercial puede continuar hacia proyectos y tareas sin rehacer manualmente el contexto del cliente.
Cuando se aprueba un presupuesto, muchas empresas vuelven a copiar datos en un gestor de tareas, una hoja de planificación o mensajes internos. El resultado es una operación desconectada de lo que se vendió. Odoo permite relacionar cliente, pedido, proyecto, tareas y horas cuando el proceso lo necesita.
Alcance, productos o servicios y condiciones.
Contexto del trabajo y responsables.
Estados, fechas, prioridades y comunicación.
Horas, pendientes, bloqueos y avance.
Las hojas de horas, hitos y paneles deben utilizarse solo cuando ayudan a facturar, planificar o decidir. Registrar información sin un propósito crea rechazo. Por eso el diseño del flujo debe diferenciar lo imprescindible de lo que puede añadirse después.
Empresas de servicios B2B, consultorías, agencias, ingenierías, instaladoras y mantenimiento suelen beneficiarse de conectar venta y operación. El proceso exacto cambia: una consultoría puede controlar horas y entregables, mientras una instaladora necesita planificación, partes y cierre del trabajo.
Dependiendo de la configuración, un producto o servicio vendido puede generar un proyecto o tareas para iniciar la ejecución.
Sí. Las hojas de horas pueden vincularse a proyectos y tareas cuando el control temporal aporta valor al negocio.
Sí, especialmente cuando hay que conectar presupuesto, planificación, tareas, partes y cierre del trabajo.
No necesariamente. Solo conviene registrar la información que se vaya a utilizar para gestionar, facturar o tomar decisiones.
Revisamos el traspaso de venta a operaciones y dónde se duplica trabajo.
